客户中心

管理员模式下,客户中心页面显示系统中接待过的所有客户。管理员可以查看客户信息,并对客户进行管理。

查看客户信息

客户管理

筛选客户

客户中心默认显示本周内创建的客户,支持根据时间段、客户标签、客户名称、客户ID进行筛选。其中,客户名称和客户ID支持模糊查询。

  1. 在客户中心页面,点击“筛选排序”;
  2. 在筛选排序页面,选择筛选排序项;
  3. 点击“筛选查询”,查看筛选后的客户信息。

修改客户资料

在客户中心页面,点击某位客户,可查看该客户的基本资料(昵称、名字、ID、手机、QQ、邮箱、公司等)。

管理员可以根据客户ID识别客户以及查询订单。客户ID只能查看,不能编辑。

  • 如果是APP/网页客户,ID显示相应的环信ID;
  • 如果是微信渠道客户,ID显示该客户在相应微信公众号上的openid;
  • 如果是微博渠道客户,ID显示该客户在相应微博账号上的粉丝ID。

查看客户详情

添加客户标签

在客户详情页面,点击“客户标签”,可以添加、修改客户标签。

查看互动记录

在客户详情页面,点击“互动记录”,可以查看该客户的全部会话历史及满意度评价,选中某条会话后可查看会话详情。对来自Web渠道的客户,会话详情界面还包括客户的IP地址、地区、软件环境、来源。

当客户与当前客服有多条历史会话记录时,客服可以连续查看这些历史会话的消息。

消息界面显示会话开始、会话结束时间,点击“更多历史消息”、“查看下一条历史会话”可分别查看之前、之后的历史会话。

回呼客户

在客户中心页面,点击回呼按钮,或在客户详情页面,点击“联系客户”按钮,可回呼客户。回呼后,创建一个新会话。

导出基本资料

在客户中心页面,点击右下方“导出基本资料”按钮,将筛选结果生成为导出文件,可在导出管理页面查看导出文件并下载到本地。

文件有效期为7天,过期后文件将无法下载,需重新生成导出文件。每个导出文件最大不超过50Mb,如果过大会导致导出文件生成失败,需缩小筛选范围后重新生成。

客户资料自定义

管理员可以在“管理员模式 > 设置 > 客户资料自定义”页面设置在系统中显示哪些客户资料,包括系统字段和自定义字段,并对这些字段进行排序。

关于具体设置方法,请进入设置页面查看“客户资料自定义”一节。

设置字段是否显示以及排列顺序

黑名单管理

管理员可以在“客户中心”对黑名单进行管理,包括将客户加入黑名单,查看黑名单中的客户,将客户移除黑名单等。黑名单中的客户可以再次发送消息,但系统不会为其创建会话;客户被移除黑名单后,再次发送消息时可以成功创建会话。

加入黑名单

在“历史会话”或“客户中心”页面,可以将客户加入黑名单。

将客户加入黑名单:

  1. 在“客户中心”,点击任意客户,进入详情页。
  2. 通过“互动记录”鉴定是否需要将该客户加入黑名单。
  3. 进入“基本资料”tab页签,点击“加入黑名单”按钮,在对话框中填写加入黑名单的理由,并保存。

加入黑名单

查看黑名单

在“客户中心”页面,点击右上角的“黑名单”按钮,切换至“黑名单”页面,可以查看黑名单中的客户及加入黑名单的原因。

查看黑名单

移除黑名单

在“黑名单”页面,点击删除按钮,可以快速将客户移除黑名单。

或者,在“历史会话”或“客户中心”页面,通过“访客ID”找到黑名单中的客户,进入详情页,点击“移除黑名单”按钮,将客户移除黑名单。