客户中心

管理员模式下,客户中心页面显示系统中接待过的所有客户。管理员可以查看客户信息,并对客户进行管理。

查看客户信息

客户管理

筛选客户

客户中心默认显示本周内创建的客户,支持根据时间段、客户标签、客户名称、客户ID进行筛选。其中,客户名称和客户ID支持模糊查询。

  1. 在客户中心页面,点击“筛选排序”;
  2. 在筛选排序页面,选择筛选排序项;
  3. 点击“筛选查询”,查看筛选后的客户信息。

修改客户资料

在客户中心页面,点击某位客户,可查看该客户的基本资料(昵称、名字、ID、手机、QQ、邮箱、公司等)。

管理员可以根据客户ID识别客户以及查询订单。客户ID只能查看,不能编辑。

  • 如果是APP/网页客户,ID显示相应的环信ID;
  • 如果是微信渠道客户,ID显示该客户在相应微信公众号上的openid;
  • 如果是微博渠道客户,ID显示该客户在相应微博账号上的粉丝ID。

查看客户详情

添加客户标签

在客户详情页面,点击“客户标签”,可以添加、修改客户标签。

查看互动记录

在客户详情页面,点击“互动记录”,可以查看该客户的全部会话历史及满意度评价,选中某条会话后可查看会话详情。对来自Web渠道的客户,会话详情界面还包括客户的IP地址、地区、软件环境、来源。

当客户与当前客服有多条历史会话记录时,客服可以连续查看这些历史会话的消息。

消息界面显示会话开始、会话结束时间,点击“更多历史消息”、“查看下一条历史会话”可分别查看之前、之后的历史会话。

回呼客户

在客户中心页面,点击回呼按钮,或在客户详情页面,点击“联系客户”按钮,可回呼客户。回呼后,创建一个新会话。

导出基本资料

在客户中心页面,点击右下方“导出基本资料”按钮,将筛选结果生成为导出文件,可在导出管理页面查看导出文件并下载到本地。

文件有效期为7天,过期后文件将无法下载,需重新生成导出文件。每个导出文件最大不超过50Mb,如果过大会导致导出文件生成失败,需缩小筛选范围后重新生成。

客户基础资料设置

管理员可以在“管理员模式 > 设置 > 客户中心设置 > 客户基础资料设置”页面,设置在系统中显示哪些客户资料,包括系统字段和自定义字段,并对这些字段进行排序。

关于具体设置方法,请进入设置页面查看“客户中心设置”一节。

客户自动分组设置

管理员可以在“管理员模式 > 设置 > 客户中心设置 > 客户自动分组设置”页面,设置分组规则,创建自定义客户组。分组规则可以将客户自动分配至不同的客户组,帮助企业快速区分不同特征的客户,进行快速查看和筛选,并且能够将客户自动添加至客户组或从客户组删除。

关于具体设置方法,请进入设置页面查看“客户中心设置”一节。

导入客户数据

客户中心默认包含所有已发起咨询的客户的信息,您可以对客户中心的客户进行回呼、主动营销(自动消息)。若您希望客服能够主动联系到尚未发起咨询的客户,可使用“导入客户数据”功能将客户数据批量导入客户中心。

注:“导入客户数据”功能为标准版、旗舰版增值服务,如需开通,请提供租户ID并联系环信商务经理。

导入客户数据:

第1步:开通该增值服务后,进入“管理员模式 > 客户中心”页面,在客户中心列表中,选择“全部”。

客户中心

第2步:在客户中心页面,点击“下载模版”按钮,下载“客户中心导入模版”,并根据下述字段说明在模版中填写客户信息。

字段是否可选长度描述
ID必填客户所在环信AppKey下的环信ID(对应IM用户名),AppKey需与“关联ID”的AppKey一致(如下图)。
昵称可选256客户的昵称。若不填,系统使用“环信ID”作为客户的昵称。
名字可选45客户的真实姓名。
QQ可选45客户的QQ号码。
手机可选45客户的手机号码。
微信号可选45客户的微信号。
邮箱可选255客户的邮箱地址。
公司可选45客户的公司名称。
描述可选200客户的描述信息。
客户标签可选客服系统中的客户标签,用英文逗号隔开,例如:“意向客户,普通客户”。
关联ID必填“管理员模式 > 渠道管理 > 手机APP”页面的关联ID。“关联ID”对应的AppKey需与客户的“环信ID”所在的AppKey一致。

关联ID

第3步:在客户中心页面,点击“导入数据”按钮,导入上一步中填写的模版。

注:批量导入时,若某条客户数据不符合要求(如访客已存在,或字段长度超出限制),则该条数据无法导入,其他符合要求的客户数据仍然可以正常导入。

将客户数据成功导入客户中心后,客服即可向客户发起回呼,主动发送消息。管理员也可将该客户加入自动消息的发送列表,向其发送自动消息。

黑名单管理

管理员可以在“客户中心”对黑名单进行管理,包括将客户加入黑名单,查看黑名单中的客户,将客户移除黑名单等。黑名单中的客户可以再次发送消息,但系统不会为其创建会话;客户被移除黑名单后,再次发送消息时可以成功创建会话。

加入黑名单

在“历史会话”或“客户中心”页面,可以将客户加入黑名单。

将客户加入黑名单:

  1. 在“客户中心”,点击任意客户,进入详情页。
  2. 通过“互动记录”鉴定是否需要将该客户加入黑名单。
  3. 进入“基本资料”tab页签,点击“加入黑名单”按钮,在对话框中填写加入黑名单的理由,并保存。

加入黑名单

查看黑名单

在“客户中心”页面,点击右上角的“黑名单”按钮,切换至“黑名单”页面,可以查看黑名单中的客户及加入黑名单的原因。

查看黑名单

移除黑名单

在“黑名单”页面,点击删除按钮,可以快速将客户移除黑名单。

或者,在“历史会话”或“客户中心”页面,通过“访客ID”找到黑名单中的客户,进入详情页,点击“移除黑名单”按钮,将客户移除黑名单。